客户及产品设置

客户表单自定义设置

在“系统管理->客户管理设置”中点击右侧【配置自定义字段】按钮，可以进入客户字段的配置页面，可以对字段进行新增、排序、修改、删除操作。（系统内置字段暂不支持修改和删除）

可以使用鼠标拖动左侧组件到中间字段列表里，并在右侧对所选的组件进行选项设置、更改标题、设置是否为必填、是否支持搜索等操作，修改完成后点击左上角“保存”即可完成操作

• 组件设置中“必填”选项决定字段是否为必填字段，必填字段在新建或编辑客户时如果不进行填写，则无法提交保存客户信息
• 组件设置中“搜索”选项决定该字段是否支持在客户列表的高级搜索中进行搜索
• 进行自定义字段修改后已有的客户信息字段也会发生改变

客户信息分组设置

设置客户信息分组可以方便用户对客户信息中的字段进行分类汇总管理，并且支持折叠与展开，提高客户信息的可阅读性

• 如何使用

在“系统管理->客户管理设置”中点击右侧【配置自定义字段】按钮，可以进入客户字段的配置页面，选择“分割线”组件，使用鼠标拖动至希望进行分组的字段上方

• 客户详情页面中设置后效果：

产品类型配置

• 点击左侧【产品类型配置】显示产品类型配置信息，可以对它们进行新增、排序、修改、删除。

注：新增多个产品类型时类型之间用【,】英文逗号隔开

产品移动端查询设置

• 此处开启开关，可以在移动端查询模块中查询产品。

产品编号唯一性验证

系统管理-客户设置-产品管理设置中，可以设置开启产品编号唯一性验证。

自动提醒

• 系统管理-客户设置-自动提醒设置，可以设置自动提醒规则，自动提醒规则可添加到客户或产品信息上；

• 自定提醒规则设置。